Jessica ist mit ihrem Freund, dem Privatdetektiv Harry McGraw, auf einem Pferderennen in Kentucky. Dort trifft sie ihren alten Bekannten Lamar Morgan, den Besitzer einer Vollblutzucht, wieder. Der lebt mit seiner Tochter, der Tierärztin Christine, zusammen. Ihr Verlobter ist der Sohn des Gestüt-Besitzers Randolph Sterling. Weil einer von Randolphs Hengsten eine Stute von Morgan gedeckt hat, liegen die beiden nun im argen Clinch. Randolph fordert eine horrende Summe für die aus dieser Liaison hervorgegangenen Fohlen. Außerdem setzt er auch Richter Prescott unter Druck, damit dieser den Fall zu seinen Gunsten verhandelt. In dieser angespannten Situation entdeckt Jessica wenig später Randolphs Leiche. Der Verdacht fällt natürlich auf Morgan, aber Jessica hat eine ganz andere Vermutung…
