Aufgrund ihrer Niederlage gegen Kagura wird Yukino der Gilde verwiesen. Daraufhin sucht sie Lucy auf, um ihr ihre zwei goldenen Schlüssel zu vermachen. Damit hätte Lucy alle Schlüssel der zwölf Tierkreis-Sternbilder zusammen ... Erza hat derweil ihr eigenes Problem. Sie hat eine gute alte Freundin wiedergetroffen, doch diese ist voller Hass auf Jellal und sehnt sich nach Rache.
