Unverhofft tauchen vor Fairy Tail drei Magier auf, die auf der Suche nach Lucy Heartfilia sind. Schnell wird klar, dass es sich bei den Fremden um die Earthland-Version von Coco, Sugarboy und Hughes handelt. Natsu und seine Kameraden stellen sich schützend vor Lucy, jedoch haben sie gegen die Magie ihrer Gegner keine Chance. Da entscheidet sich Michelle für eine selbstlose Aktion ...
