Ricki Tarr scheint zunehmend labil und George Smiley muss dessen Vergangenheit im Zirkus untersuchen, um Antworten zu finden. Er muss sein persönliches Leben sowie seine Vergangenheit mit dem Zirkus untersuchen, insbesondere im Hinblick auf 'Control', den Chef des britischen Geheimdienstes. Er reflektiert auch sein Treffen mit Karla, dem 'Sandmann'.