Harry Black bricht aus dem Gefängnis aus und taucht bei Dr. Keel auf. Er erklärt Keel, dass er unschuldig und das Opfer einer Intrige ist. Black gibt an, dass er vor seiner Inhaftierung auf einem Jahrmarkt in Südlondon gearbeitet hat. Steed und Keel erklären sich bereit, Nachforschungen anzustellen. Steed arbeitet sich in das Schaustellerpersonal ein und findet heraus, dass geheime Informationen ins Ausland geschleust werden und dass Harry Black manipuliert wurde. Leider werden Steed und Blacks Lebensgefährtin gefangen genommen und können nur durch das Eingreifen von Dr. Keel gerettet werden.
