Akutsu Masatora wechselt mitten im Schuljahr an eine neue Schule. Dort begegnet er seiner neuen Mitschülerin Amane Lily und ist vom ersten Moment an hin und weg von ihr. Allerdings hat Akutsu ein großes Geheimnis, denn er ist in Wahrheit ein Dämon auf einer höllischen Mission. Eine Mission, für die er Lily einspannen möchte. Doch auch sie hat ein ebenso großes Geheimnis …