In Sturbridge in Massachusetts finden Hexenzirkel statt, wo schon zwei Menschen getötet wurden. Sam und Dean beschließen dort hinzureisen und nach dem Rechten zu sehen. Vorerst denken sie, dass es sich nur um fanatische Teufelsanbeter handelt, doch tatsächlich steckt einer der mächtigsten Dämonen hinter den Morden. Sie werden zwar von Ruby gewarnt, doch die beiden lassen sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Und geraten dadurch in größte Gefahr.
