Garth geht undercover und stellt fest, dass Michael kurz vor steht die gesamte Bevölkerung von Kansas City zu seiner Monster-Armee zu machen. Kurz bevor Michael ihn zu fassen bekommt, gelingt es Garth eine Warnung an Sam abzusetzen. Während Sam und Jack die Spur des Pulsgenerators aufnehmen, erhalten Dean und Castiel von Kaia deren Speer. Doch auch mit diesen beiden Waffen könnten die Winchesters dieses Mal auf verlorenem Posten kämpfen.
