Carl und Vicky werden von den Barbaren festgehalten. Sharak hält sie für Spione des Drachenkaisers. Aya bittet ihren Bruder Sun, Kathy die Heimkehr zu gestatten. Aber Sun lehnt ab. Er hat Mek bereits befohlen, das transdimensionale Boot zu verbrennen. Außerdem ist er sehr ärgerlich über Kathy, weil sie ihn, den angeblich großen Drachenkämpfer, zu Boden geworfen hat. Als Kathy sich entschuldigt und ihm anbietet, wieder mit ihm zu spielen, sagt er ihr, dass sie nicht mehr seine Freundin sei, nimmt ihr das Armband ab, das ihr bisher die Türen im Palast geöffnet hat und macht sie zur Sklavin. Sharak zeigt sich sehr interessiert an Carls Jeep und sucht die darin verborgenen Pferde.
