Bei der Verfolgung eines Dealers stoßen Mackey und sein Team zufällig auf einen Lieferwagen voll Munition. Es stellt sich heraus, dass die Leute von Kern vorhaben, sich mit den Waffen zu versorgen, um damit Revierkämpfe zu bestreiten. Indes untersuchen Dutch und Wyms den Tod von mehreren Armeniern, denen die Füße abgeschnitten wurden. Es scheint, als ob die armenische Mafia davon überzeugt ist, dass der Überfall auf den Geldzug durch Leute aus den eigenen Reihen verübt wurde…