Da Anakin Skywalker og Obi-Wan Kenobi ankommer til den øde isverden Orto Plutonia, undersøger de forsvindingen af en sikkerhedsstyrke af kloner udstationeret på den fjerne udpost. Jedi'erne ledsaget af senator Riyo Chuchi og formand Cho fra Pantora-månen i nærheden finder snart ud af, at deres klonsoldater blev angrebet af en stamme af pelsede indfødte kaldet Talz. De er hårdføre krigerryttere, som er meget territoriale og som kun vil være i fred. Jedi'erne formår at forhandle fred med Talz'ernes høvding, Thi-Sen, men den grådige formand Cho bryder den ved at insistere på, at planeten og Talz'erne er under hans overherredømme. Den resulterende konflikt bliver til krig imellem klonerne ledet af senatoren og Talz'erne med Jedi'erne i midten.
