Mír s Gathem si vyžaduje další oběti a král Silas oznamuje, že kromě města Port Prosperity připadnou Gathu také území severně od řeky, která Gilboa dobyla v nedávné válce. V této oblasti však žije také rodina kapitána Shepherda a jeho bratr je jedním z aktivistů, kteří proti tomuto kroku protestují. Silas však nemá v úmyslu ohrozit mír s Gathem za žádnou cenu. Princ Jack mezitím stále ještě váhá, zda se přidat k Williamovi, královu bratranci a hlavním nepříteli. William mu jako lákadlo nabídne vládu nad zbraněmi moderního věku - médii. A uprostřed toho všeho se do Silasovy přízně snaží dostat ambiciózní mladá tvář, reverend Samuels pokračuje ve své kampani proti teritoriálním ústupkům a princezna Michelle má v úmyslu vyřešit vzpouru v Port Prosperity osobně.
