Bajie a Sunny se vydávají za pašerákem Nosem, aby vyměnili meč za jízdenku do Badlands. Quinna pronásleduje duch jeho syna a život Veil visí na vlásku. Vdova hodlá uzavřít nečekané spojenectví, mezitím Jade společně s Lydií plánují pomstu. M.K. se vydává na útěk.
