Za podivné vraždy nemůže nikdo jiný než nějaký démon. Sam a Dean zjistí, že démon pochází z doby starého Egypta, díky symbolům, které najdou na staré jablečné farmě. U farmy ještě najdou podivného člověka, který jim řekne, že byl odsouzen za čin, který kdysi spáchal. Naštěstí jsou tu bratři, aby muži pomohli (utvoří kruh ze soli a muže v kruhu nechají). Nový démon zabíjí tak, že lidi odsoudí k smrti – využívá jejich pocitu viny a bezbrannosti. Démon následně chytne Deana. Sam se vrací na farmu, kde najde démona i Deana. Aby Deanovi pomohl věřit v jeho nevinu, stane se Sam jeho právníkem. Tento proces bude dlouhý, ale musí být úspěšný, jinak Dean zemře.