Samova nadvláda nad jeho myslí pomalu ubývá a začíná viděl ďábla do té míry, že ztrácí přehled, co je skutečné a co je podvrh. Naštěstí jsou tu Dean a Bobby, aby Samovi pomohli. Ďábel vymyslí na Sama lest, která otestuje jeho vnímání reality – přemění se na Deana a Sama odveze do opuštěného skladiště, kam se dostal i skutečný Dean. Sam musí poznat co je realita. Mezitím Castiel bojuje s příchodem nových nepřátel – Leviathanů.
