Poté, co uprchnou před černým drakem Umbrasylem, je Vox Machina rozdělena. Polovina skupiny se ztratí v jiné dimenzi – tajuplné Říši lěších. Při hledání další relikvie se setkají s podivnými nebezpečími. Druhá část týmu mezitím hledá způsob, jak vyléčit svého prokletého člena.