Zatímco Scanlan učiní osudový objev o své minulosti, Vax konfrontuje Matku havranů, aby se dověděl pravdu o záhadné smlouvě, kterou s ní uzavřel. Vox Machina se mezitím spojí s Grogovým „Stádem“ a společně se zaměří na Umbrasyla. Připraví léčku, aby obávaného černého draka zlikvidovali.