Na oslavu Sářina návratu uspořádá John velkou maškarní párty. Brány Nového Babylonu se konečně otevírají a město se chystá prožít nezapomenutelnou karnevalovou noc. Elizabeth se tajně podaří vmísit se do davu s úmyslem očistit město od všech démonů, především od Johna a jeho příbuzných.
