V minulosti sledujeme Casanovova dobrodružství v Londýně, kde zahlédne Henriettu a lstí se dostane do dvorních kruhů, a v Neapoli, kde se setká se starým přítelem. Casanova stále žije jen díky svému důvtipu, vydělává a ztrácí jmění a užívá si i další výboje. Po návratu do současnosti si Edith uvědomí, že Casanova se možná mýlí, když věří, že Henriette je mrtvá. Sám Casanova je však nyní velmi nemocný a blíží se jeho konec.
