卫父叫来卫大河诉说乱世凶险，交例钱给赛翼德是为了保平安，并不同意卫大河组建民团。几日后，张主任不死心继续撺掇卫大河组建民团，同时赛翼德又带着人马来到大柳镇，众人纷纷躲避以为他来寻仇，刘不准赶紧找卫大河通风报信，卫大河一听，赶忙向家里奔去。 等提着刀赶回家，赛翼德已经硬闯进来，看到卫父拎着菜刀惊魂未定，赛翼德拜倒在地，口称大哥。原来这次下山一是给卫家拜年，二是请卫大河上山入伙。卫只好收了赛翼德的枪，将赛翼德安抚在镇公所。正值正月十五闹社火，卫大河想收服赛翼德归顺民团，这样既能保一方平安，又能给这些山上的苦难兄弟找一条出路，赛翼德谈及自己的顾虑，卫大河看出赛为人实诚、仗义，于是拉着他去祠堂结拜为异性兄弟，经此一节，赛翼德心悦诚服。等卫父赶来已经迟了，无奈离去，卫母劝说只要他守在大柳镇，就随他去吧。 1937年春，西安事变后，宋师长拉着陕军残余在三原整训，并与红军暗中接触，宋师长想保住陕军的这点命根子，红军代表王主任说服宋师长，一起抗日，希望红军继续派出指导员深入基层帮助整训队伍，王主任欣然答应。 姜雅真向付洋汇报了东北军东调的棘手情形后，付洋也传达了中央的关心，希望他们能够继续留在西北，共同抗日。一旦东调，将会加快分化瓦解这支队伍。姜雅真请求组织，允许她尽量说服姜怀柱，付洋也告诫姜雅真，可能性极小。 高晓山奉命来到加强团指导，同时，邱元谷叶贤之盯着陕军的一举一动，意图找出破绽。通过一系列的整训，加强团的士气高涨，高晓山也迅速融入与大家打得火热，加强团的士兵们唱起了红军的歌，赶上蓝衣社来巡查，段表示不以为然，认为唱红歌没啥大不了的。邱元谷授意叶贤之要时刻关注陕军的动向，叶贤之领命后，对陕军盯死看牢，意图抓住加强团的小辫子。段德午被王三喜发现藏着的共产党的书，段告诉王三喜他看共产党的书，是为了知己知彼，谨防高晓山真把队伍带走了。
