国民党内反共势力甚嚣尘上，邱元谷拿着委员长的命令如尚方宝剑一般，警告魏总司令，反共才是重任，必须遏制共产党！会后，还把委员长写的亲笔信交给魏总指挥。邱元谷命令魏总指挥，立即下达命令进入各个部队清查共产党。魏总指挥只好遵命。 邱元谷终于得到许可与日军签订反共协议，姜雅真接到电报，简直不敢相信自己的眼睛，她坚决反对把反共协议的电文交给杵村久藏，付洋努力劝导，最终不得不按付洋指示转告杵村久藏，并以邱元谷代表的身份签订了协议，内心十分痛苦。邱元谷在中条山得势，提出强化对游击纵队中共产党势力的限制，魏总指挥不得不屈服，赋予叶贤之很大权限。叶贤之接到电报后，立即召集开会，除了高晓山，会上叶贤之迫不及待地宣布了命令，卫大河愤慨离去。 叶贤之得到邱元谷的精神指示后，立刻像活了过来一样，迅速同志众人开会，拿着鸡毛当令箭，气焰嚣张地在游击纵队会议室宣布，进行新一轮整训工作，防止共产党的渗透，严格限制共产党各种违法活动，严令所属部队及群众配合组长叶贤之工作，如有违抗，军法处置！叶贤之宣布完明后，又对游击纵队进行具体布置，所有部队恢复原有的建制；停止一切与共党有关的活动，违者抓捕；对所有团属人员进行排查；取缔所有非法群众组织…… 徐范两人商议，先保住自己才算是保住卫大河，两人内心向着卫大河。高晓山劝说卫大河要忍着，要有思想准备。叶贤之很快行动，查封了卫大河的通讯组，王三喜等陕军的人大量被抓，还有几个村庄的自救会的村民，徐培宗和范成章部队的人也被抓了一部分。卫大河一听，这两个团也有大感意外。他听了高晓山的建议，以静制动，叮嘱众人不要妄动，然后就去发动群众。 叶贤之倒行逆施，激起官兵和群众愤慨，群众感到监察组抗议，叶贤之刀枪相向指着老百姓。卫大河及时出现，制止事态发展，要求叶贤之放人，否则向前指报告他扫荡期间下落不明以及私自审黄金山的事情！叶贤之只得放人。叶贤之秘密抓捕了卫大河的报务员，得到了卫大河与外界有短暂电台联系的证据，对报务员动刑，报务员受不住折磨，只得承认，叶贤之听出这种发报手法，与日本人的加密方式相似，而且查出发报的时间是在抢粮期间，认定卫大河是受日本人指使，那些粮食也是日本人资助。 杵村久藏想引出引蛇出洞的办法，命令叶贤之做好内应。杵村久藏突然撤出对游击纵队的的封锁，叶贤之谎称前指命令出击，卫大河当即表示这是兵家大忌，不许出击。叶贤之以神秘电台为核心编造证据，在前指告了卫大河通敌。魏总指挥觉得匪夷所思，为了慎重起见，将卫大河降职为副司令，由李汉桥暂时代理司令。李汉桥重登司令宝座，得意洋洋，质问范成章徐培宗为何不归建，王三喜和徐范两位团长消极应付。
