罗斯带了他的新伙伴来参加新年派对—一只叫马修的猴子。不过似乎这只猴子对他们的关系并不热衷。大伙订了一个协议，都不带自己的约会对象来参加派对，但是似乎只有罗斯遵守了这个约定。菲比的约会对象是大卫—她的科学家男友，却又必须在留下来陪女友以及去明斯克继续他的研究中进行选择；莫妮卡的对象是“幽默的鲍比”，但是刚刚接到自己祖父去世消息的他整晚都在哭泣；乔伊的约会对象是一个带着2个孩子的单身母亲；瑞秋的意大利男友保罗没有赶上回来的班机，瑞秋还在机场和其他女人打了一架；钱德的女伴还是珍妮斯，不过他又一次向她提了分手。因为这样谁都没有得到新年的午夜之吻，沮丧的钱德大发小孩脾气，却被乔伊一招以吻封唇镇住了...
