Na žiadosť MI5 zasahujú poručík Dempsey a seržant Makepeace proti teroristickej skupine, ktorej profesionálne vybavenie ich privedie na stopu čierneho trhu s vojenskými zbraňami. Dempseyho kovbojské vyšetrovacie metódy ho privedú do konfliktu s Makepeaceovou, ale našťastie sa nakoniec ukáže, že je aj citlivý psychológ.
