Сталин не понимает, каким образом, пройдя все «соответствующие органы» несанкционированное письмо попало к нему на стол. Он вызывает к себе Берию. Хрусталев немедленно связывается с генералом Косынкиным — начальником охраны Кремля. Сталин вспоминает свою давнюю встречу с Оппенгеймером, когда тот предложил СССР создать первую в мире атомную бомбу. Лаврентий Берия, который также присутствовал на встрече, выдвинул Оппенгеймеру «встречное» предложение. В это время в США агенты Алена Даллеса вербуют советского резидента, некоего господина Маклакова.
