Вождь викингов, обратившийся в огненного демона выбирается на поверхность и собирается пересечь море, чтобы добраться до героев и отомстить. Копьё и Клык участвуют в завоевательных походах на разные человеческие цивилизации, вместе с ними сражается также чернокожий раб огромных размеров — Камау, чьего ребёнка царица также удерживает в заложниках. Мира стала личной танцовщицей царицы. В одном из походов они встречают миролюбивый народ, готовый отдать нужную дань, однако царица приказывает Камау устроить резню. После этого Камау впадает в отчаяние, Копьё пытается уговорить его объединиться против царицы, но в итоге ему приходится действовать в одиночку, он устраивает саботаж в покоях царицы, убивая охранников. Мира, воспользовавшись ситуацией попыталась сбежать с яйцами и ребёнком Камау. В этот момент из яиц вылупились детёныши Клыка. Герои оказались в окружении и царица выкрала обратно детей Клыка и Камау.
