Джеймс - одиночка, который не общается с другими людьми. Его мир - это мир жестоких внутренних фантазий. Никто не разговаривает с ним в школе, и он доволен этим. Но все меняется в одно мгновение, когда новая девочка Алисса находит его в столовой... Алисса - подросток во плоти. Она чувствует себя отчужденной от своей мамы, ненавидит своего отчима и отвергает практически всех, кого встречает. До тех пор, пока она не замечает Джеймса, сидящего в одиночестве... Алисса видит родственную душу в Джеймсе - так же, как он определяет ее как потенциальную жертву. И так начинается их путешествие ...