После рождения наследника Екатерина оказывается в изоляции. Императрица не подпускает её к сыну Павлу. Пётр же тем временем находит утешение в компании с фрейлиной Воронцовой. Однако канцлер Бестужев становится на сторону Екатерины и помогает ей увидеться с сыном. У князя Залесского рождается дочь, которую он нарекает Катей.
