Странники добывают нужную информацию, Елена отправляется на встречу с учителями Джереми, а Энзо пытается найти общий язык с напарницей. Стефан передает подруге новые сведения о двойнике, Бонни получает послание для друга Кэтрин, а Лив делится с Джереми сведениями о надвигающейся опасности. Кэролайн принимает рискованное решение, Бонни знакомится с представителем ведьм, Лив навещает Елену, а Джереми договаривается о защите сестры в обмен на помощь со странниками. Энзо объясняет мотивы своего поступка, Джереми переезжает к друзьям, а Стефан с Кэролайн становятся свидетелями мрачного ритуала.