Opowieść o czternastoletnim chłopcu, który właśnie dojrzewa emocjonalnie i seksualnie. Film jest historią przyjaźni z koleżanką z podwórka, erotycznej fascynacji starszą siostrą i skomplikowanych relacji z chłopakiem siostry. Bohaterowie tęsknią, poszukują ciepła, a przede wszystkim miłości.