De film gaat over dictaturen in Griekenland – eerst het regime van Metaxas (1936-1940) en vervolgens de kolonelsjunta (1967-74). In deel één wordt het Metaxas-regime afgebeeld als een circus, waarin Thanasis (Thanasis Vengos) een clown is die de subversieve actie van een jonge collega probeert te verbergen. In deel twee zien we Thanasis lijden onder zijn eerlijkheid en vriendelijkheid, in een land waar de irrationaliteit van het systeem duidelijk zichtbaar is.