Dr. Jackie Stevenson is een in Los Angeles gevestigde therapeut en wetenschapper die een serum probeert uit te vinden om de pure van de wellustige kant van de vrouwelijke psychose te scheiden. Nadat ze een mislukt experiment heeft gehad met een vrouwelijke cliënt genaamd Martine, waardoor haar patiënt tot waanzin en naar een psychiatrisch ziekenhuis werd gedreven, probeert Jackie een deel van het serum op zichzelf uit en wordt ze haar wellustige alter ego Heidi Hyde; een vraatzuchtige lesbienne die in het donker door de straten van L.A. snuffelt op zoek naar vleselijke genoegens.