Annak érdekében, hogy Sloan és a vándorok ne ártsanak Stefannak, Caroline és Enzo elutazik Atlantába, hogy megkeressék és megöljék Stefan utolsó, még élő hasonmását. Caroline nagyon elutasító Enzóval szemben, és meglepődik, amikor a férfi beavatja a múltja egy részletébe. Damon és Elena bemennek Jeremy iskolájába fogadóórára, és az együtt töltött éjszaka után kínosan érzik magukat. Bonnie megismerkedik Luke-kal, és nyugtalansággal tölti el a tudat, hogy a fiú Liv ikertestvére, és szintén boszorkány. Ráadásul megtudja, hogy Jeremy találkozgat Livvel, az ő tudta nélkül. Livről kiderül, hogy egyáltalán nem kezdő, hanem nagyon is nagy erejű boszorkány, és fogságba ejti Elenát, hogy megölje.
