Während eine Winterwunderlandparty die Straßen von Mystic Falls füllt, befinden sich Stefan und Caroline mit Tyler über seine Pläne für Klaus und seine Hybriden im Streit. Als Caroline eine Lösung für ihr Problem vorschlägt, findet Hayley einen dramatischen Weg, um deutlich zu machen, dass sie nicht an Bord ist. Später macht Klaus eine Entdeckung, die zu Chaos und Gewalt führt. In der Zwischenzeit ziehen sich Elena und Damon ins Gilbert Lake House zurück, um Jeremy dabei zu helfen, einige gefährliche innere Dämonen zu besiegen, und zwar mit Hilfe von Bonnie und Professor Shane, der ein Stück alter Geschichte enthüllt, das sie alle sprachlos macht.
