Eine betrunkene Rachel lässt sich überreden, Ross anzurufen und ihm auf dem Anrufbeantworter ihre Gefühle für ihn zu gestehen. Nun muss Ross eine Entscheidung zwischen ihr und Julie treffen. In der Zwischenzeit findet Monica einen Job als Chandlers Personal Trainer und Phoebe hat es schwer, ihren Freund zum Sex zu bewegen.