Wendel Overmann, frisch pensionierter Zeitungsreporter, wird von einer allumfassenden Lebenskrise geschüttelt, als sich sein lebenslanger Verdacht bestätigt, dass er bei seiner Geburt vertauscht wurde. Auf der späten Suche nach seiner wahren Herkunft trifft er auf die resolute wie faszinierende Gräfin Walli von Felsen-Hepp. Von diesem Augenblick an nimmt sein Leben eine überraschende Wendung...