Sæsonens næstsidste audition byder på alt lige fra betagende dans, sang og drags til en meget stærk mand og harmonikamusik. Scenen er spækket med talenter, der alle håber på at få ja fra de fire dommere samt en plads videre til liveshows - men konkurrencen om de sidste pladser er hård. Ved dagens audition sidder også Cecilie Lassens barselsvikar, skuespiller Sus Wilkins, klar ved dommerbordet, og hun er klar til at blive blæst bagover af de overraskelser, som venter på scenen. Spændingen er på sit højeste, og nerverne sitrer hos de mange håbefulde acts. Vil de vinde dommernes hjerter og måske udløse endnu en guldknap?
