I Den Røde Borg forbereder Tyrion tre alliancer gennem løfte om ægteskab. Catelyn ankommer til Stormlandene for at skabe sin egen alliance, men kong Renley, hans nye kone Marhaery og dennes bror Loras Tyrell har andre planer. Balon Greyjoy planlægger sin angrebsstrategi, mens Luwin forsøger at tyde Brans drømme i Winterfell.