Rachel slaví narozeniny, ale Ross musí odjet do Číny. Ross dá Monice dárek, který má dát Rachel. Ross je nešťastný z toho,že se nemůže rozloučit s Rachel. Chandler mu poradí, ať už se na ni vykašle. Joey se účastní výzkumu plodnosti, ale podmínka výzkumu je žádný sex. Problém je Joeyho nová přítelkyně. Při rozbalování dárků se Rachel zalíbí dárek od Rosse a Chandler řekne, že je do ní Ross zamilovaný. Rachel jede na letiště, ale Rosse nestihne. Po dlouhém uvažování se Rachel rozhodne jet Rossovi naproti, ale Ross přilétá s novou přítelkyní.