Artie přemluví Finna, ať s ním režíruje školní muzikál. Probíhají castingy na pomádu, kde o hlavní roli Sandy soupeří Marley s Kitty. Artie s Finnem netuší, koho obsadit do role Dannyho. Finn dostane nápad. Jde za Beiste na fotbalový trénink, aby se porozhlédl po novém talentu, stejně jako Will kdysi našel jeho. Na hřišti uvidí Rydera, nového studenta, který předvádí skvělé taneční kreace. Unique má sen - roli Rizzo. Netuší ale, jestli ji do role obsadí, když je technicky kluk. Emma neví, jak Willovi říct, že s ním do Washingtonu nepojede.
