Do prvního ročníku hudební školy pro nevidomé je přijat nadaný Vít, chlapec, který postupně ztrácí zrak. Se svou zrakovou vadou i perspektivou oslepnutí se nedokáže sžít. Potkává se s podobně postiženou Katkou, která je pro něj posilou, a jejich křehký vztah prochází různými peripetiemi. Zamilovaný Vítek pro Katku složí skladbu na trubku. Katka se ale setká s jiným, zdravým mladíkem a začne váhat. Teprve milostné zklamání ji přesvědčí, kterému z těch dvou může věřit…