宝珠将丝丝和唐僧带回盘丝洞,并封了洞口。沙僧八戒来寻,无从入口。打斗中,金光道长原来是多目怪,多目怪释放金光,罩住悟空。悟空变作穿山甲,才得遁去。遁出的悟空遇见王母娘娘所变孝妇,点化悟空去往紫云山,山中有个千花洞。洞里有位圣贤,唤做毗蓝婆。 只有此圣贤才能制服那妖怪。悟空请来毗蓝婆,收服金光道长多目怪,原他是只蜈蚣精。悟空等三人打死宝珠,救出师父继续向前。路过狮驼岭,遇上一老者,原来这老者是太白金星化身,他特意来报信,提醒悟空好好保护师父。 悟空得信,留下八戒沙僧保护师父,自己前去探路。山中小钻风行路,悟空变成总钻风探口风。孙悟空探完口风,打死小钻风,自己又变成小钻风模样,前去洞府通风报信。假小钻风先吓走一批小妖们,削减妖怪力量,然后进入洞府,但见大魔(青毛狮子怪)、二魔(黄牙老象)、三魔(大鹏雕)商议捉拿唐僧师徒。假小钻风报信,悟空本想引蛇出洞,消灭三妖,却一瞬就被妖怪吸进了阴阳瓶。