契丹人萧远山携妻儿途经雁门关时,遭中原武林豪杰围攻,血战中萧远山妻子被杀,萧远山悲痛欲绝,在石壁上写下遗书后抱妻跳崖,抛上未死之子——乔峰。三十年后,乔峰率丐帮弟子在雁门关伏击辽兵,截获通敌信函,立下大功。姑苏慕容复勾结宋官购买军火,被骗,杀之,更愁于复燕大业。洛阳花会上,丐帮副帮主马大元之妻康敏,赢得所有人的目光,唯独乔峰不看其一眼。帮主汪剑通有意传位与乔峰,要乔峰孤身赶赴云南分舵,打退四大恶人,完成最后考验。大理镇南王世子段誉偶遇无量剑派与神农帮厮斗,上前劝阻,被擒,钟灵放闪电貂救出段誉,亦被擒,左子穆给段誉服下七日断肠散,让其去万仇谷向钟灵父要闪电貂解药。途中誉坠落悬崖,误入神仙姐姐洞中。