希望的破灭让大家都非常失落，但被龙神丸鼓励的小渡却并没有放弃希望，从镜子碎片所照出的影像中小渡发现被打碎的其实是照出相反事实的镜子，真正的真实之镜其实是村子附近的镜湖的化身，另一方面被上司责骂的死神和古拉玛也知道真实之镜并没有被破坏。随着对湖底的挖掘大家发现了一个能够影响镜面物体的奇怪机器，虽然不明原理但是却能够映照出与事实相反的影像，小渡与视图抢夺机器的死神交战却无法伤他分毫，眼看局势不妙的死神操纵魔神夺取了机器逃跑，龙神丸却因为不能飞行无法追击。青色的神秘机体再次出现将骷髅鸟打碎，落到地面的骷髅鸟完全不是龙神丸的对手。随着机器机能的解除，湖水回到了地面，随着世界的倒影在湖水中清晰映现，第二层山界恢复了原貌，原来镜湖就是真实之镜。小渡一行人继续踏上了旅途。
