Crowley的儿子被Abaddon所抓，恢复了人性的Crowley由于不忍儿子被折磨，被迫答应Abaddon引诱两兄弟进入陷阱。通过电话指导两兄弟取得第一刃后，Crowley通过暗语Poughkeepsie提醒两兄弟注意陷阱。然而Dean为了Sam的安全没有告诉他暗语，还故意支开Sam，最后一人独力杀了Abaddon。杀了Abaddon的Dean难以止住杀戮的欲望，最后被发现被骗而及时赶来的Sam唤醒。另一方面，Cas最终如Metatron所言组建了自己的天使军队。在抓到一个Metatron的手下后，Castiel向Winchester兄弟求助审讯，最终得知Metatron正在组建军队，更重要的是Metatron竟然拥有回天堂的私人可移动式的传送门。然而审讯后没多久俘虏就被杀害，通过和Winchester兄弟一起讨论，他们推断Castiel的手下有间谍。现下Castiel试图策反Gadreel。
