为了替他死去的兄弟Frank报仇，AI在警察局分局门口枪杀了一个洛杉矶警察，还打算找背后控制洛杉矶警察的O'banion算账，但Johnny和O'banion还有生意，让他息事宁人。 Eli发现探员给他的手帕印有“JMT”，开始怀疑起探员，Nucky找神秘人调查新来的探员，君不知神秘人和探员有一腿，是个多面间谍。 Eli大儿子自从杀人后神智混乱，最终主动退学，打算跟着叔叔Nucky混，Eli气的打了他还酗酒，严厉指责Nucky干预他的家务事。 Remus给FBI做污点证人，向胡佛证实了Nucky是大西洋城黑帮老大。 胡佛上任美国调查局长后，宣誓将以一贯严格无情的作风整顿调查局内部、解决四处滋生的美国黑帮，给美国重新带来和平与繁荣，财政局长和司法局长都表示了对胡佛的支持。 此时，Johnny和O'banion恩做违法生意时，却被一窝洛杉矶警察抓个正着，Johnny面临官司而O'banion却相安无事。强尼一怒之下，腿都走不稳了，最后命令埃尔去杀了O'banion。
