Хоча Мей змогла прийняти свої почуття в різдвяну ніч, Юзу чомусь не змогла відповісти щиро. З тих пір вони майже не розмовляють, і їхні стосунки тільки погіршуються... У день шкільної поїздки Юзу проспала і запізнюється на поїзд. На станції, вона зустрічає вродливу молоду дівчину Тачібану Сару, яка також спізнилася на поїзд.
