13-річний Нура Ріко, спадкоємець Верховного головнокомандуючого клану Нура, остаточно прийняв свою долю – існування між “денним” світом людей і “нічним” світом демонів-йокаїв. Ріко не має спочинку – тільки-но він переміг йокаїв із Шікоку, як з’являється стародавній ворог клану Нура, Хаґуромо-Ґіцуне. Після 400 років бездіяльності Хаґуромо-Ґіцуне раптом проноситься через Кіото з величезною силою.