Хроніка ризикованих і пристрасних стосунків харизматичного та амбітного Генка та побожного й ідеалістичного Тіма, двох держслужбовців, які закохуються в 50-ті роки. Разом вони переживають протести про війни у Вʼєтнамі 60-х років, диско-культуру 70-х та епідемію СНІДу в 80-х. Але стосунки двох чоловіків з часом стають все сильнішими, навіть попри постійний ризик, що їх викриють і вони втратять усе.