Коли Пітер зникає, Волтер шукає розради в марихуані. У такому стані вони з Астрід няньчать племінницю Олівії Еллу, і Волтер розповідає їй казку про доброго винахідника, викрадене скляне серце, детектива, який шукає справжнє кохання, і таємничу групу лисих чоловіків, відомих як «Спостерігачі».
