Перша Хвиля вривається до психіатричної лікарні і виліковує пацієнта, який тривалий час страждав на шизофренію. Коли команда «Межі» проводить розслідування, Олівія виявляє, що у лідера групи одна з голів була викрадена з кріогенного сховища кілька місяців тому. Тим часом двоє інших психічно хворих виліковуються від шизофренії, і команда незабаром розуміє, що з мозку кожного пацієнта було щось вилучено... і Волтер має ключ до розуміння того, що потрібно Першій Хвилі.